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Cómo documentar un proceso
Plantilla y reglas para mantener la documentación de procesos al día en Relo Docs.
Cómo documentar un proceso
En Relo usamos docs-first: cada vez que cambia un proceso de negocio, primero actualizamos su documentación y luego ejecutamos el cambio en código o configuración.
Flujo docs-first
Diagrama interactivo
Cargando diagrama…
Plantilla de guía de proceso
Toda guía de proceso debe incluir:
- Título y descripción clara.
- Diagrama de flujo en Mermaid.
- Roles involucrados.
- Pasos detallados.
- Checklist para validar que se hizo bien.
- Troubleshooting común.
Ejemplo de diagrama
Diagrama interactivo
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Reglas para screenshots
- Ofuscar o blurrear montos, nombres de partners y nombres de clientes.
- Usar Mono como nombre genérico de cliente cuando se requiera un ejemplo.
- No mostrar emails reales.
Dónde vive cada proceso
| Proceso | Guía |
|---|---|
| Autenticación y acceso | Auth y acceso |
| Admin Home / Command Center | Admin Home |
| Alta de partners | Alta de partners |
| Perfil de partner | Perfil de partner |
| Reconciliación y SLA | Reconciliación y SLA |
| Validación de órdenes | Validación de órdenes |
| Portal de cliente para pixel | Portal de cliente para pixel |
| Panorama general de Relo | Cómo funciona Relo |
| Onboarding completo del admin | Admin Playbook |
| Onboarding de clientes y partners | Admin Onboarding |
| Atribución | Admin Attribution |
| Reglas de comisión y presupuestos | Admin Rules |
| Fuentes de datos y pipelines | Admin Data |
| Fraude y calidad | Admin Fraud Quality |
| Pagos y cierre mensual | Admin Payments |
| Campañas y links | Admin Campaigns |
| Go-live S2S | Go-live con red de afiliados S2S |
| AppsFlyer | AppsFlyer |
| Pixel web (admin) | Pixel Setup |
| Pixel web (referencia) | Pixel |
| Funnels y conversiones | Funnels & Events |
| Integración cliente (Stripe + pixel) | Integration |
| Caso de estudio lead-gen | Lead-gen Case Study |
| Portal de partners | Partner Portal |
| Partner quickstart | Partner Quickstart |
| Postbacks S2S | Partner Postbacks |
| Portal de cliente | Client Portal |
| Runbooks de ops | Runbooks |
| Documentar un proceso | Process Docs |
Checklist para documentar un cambio
- El diagrama refleja el flujo actual.
- Los pasos están en orden y son ejecutables.
- Los roles están claros.
- El checklist cubre los puntos críticos.
- No hay datos sensibles en screenshots.
- El build de docs pasa sin errores.