Onboarding: Clientes y Partners

Da de alta una nueva marca o afiliado en RELO de principio a fin — sin SQL, sin migraciones. Un solo asistente crea todo en una unica transaccion atomica.

Flujo de onboarding de cliente

Da de alta un nuevo cliente (marca)

Empieza en Clientes → Nuevo cliente (/v2/clients/new). Es un asistente de seis pasos que te lleva desde la identidad de la marca hasta una cuenta completamente conectada. Avanza por cada paso en orden:

1

Identidad

Define el nombre de la marca, el slug de URL, el tipo de tracking (MMP, pixel o hibrido), la moneda por defecto, la zona horaria y el color de marca. El slug es el identificador amigable para URL que se usa en toda la plataforma.

2

Segmentos

Vacio por defecto. Haz clic en Copiar defaults para cargar MX / VD / DA / IT / NW / WR de un toque, o agrega los tuyos. Los codigos de segmento son en mayusculas.

3

Partners

Agrega tarjetas de partner — ya sea creando un partner nuevo o vinculando uno existente. Para cada partner define sus valores de atribucion (CIDs) con su tipo de match, los segmentos habilitados y la comision y presupuesto por segmento. La deteccion de conflictos en vivo te avisa en el momento en que dos partners reclaman el mismo CID.

4

Campo de atribucion

Elige el unico campo con el que la marca atribuye. Este paso se omite para clientes solo-pixel.

5

Revision de comisiones / presupuestos

Una ultima revision de tarifas y topes mensuales. Un interruptor pre-crea los presupuestos de los proximos 12 meses para que no tengas que sembrarlos a mano.

6

Revision final

Opcionalmente agrega campanas, elige una plantilla de reglas de fraude (clonar el set completo de referencia, un set minimo, o ninguna), revisa el preview en JSON y luego presiona Crear todo.

Editar setup de un cliente existente

Despues del onboarding, puedes volver a abrir el asistente en modo edicion desde Clientes → cliente → Setup (/v2/c/:slug/setup-edit). Ahi ajustas la identidad y la marca sin tocar la configuracion operativa.

Que puedes editar

• Nombre de la marca
• Slug (siempre y cuando no choque con otro cliente)
• Logo, colores primario/secundario
• Moneda y zona horaria por defecto
• Attribution field (campo por el que se atribuyen las conversiones)
• Tipo de tracking (MMP, pixel o hibrido)

Que NO edita este wizard

Cambiar el attribution field

Este es el cambio mas critico del wizard de edicion. Al cambiar el campo por el que atribuyes (por ejemplo de campaign a media_source):

1. Relo deja de usar el campo anterior para nuevas atribuciones.
2. Las reglas de partner_clients.attribution_values se siguen evaluando contra el campo nuevo.
3. No re-procesa conversiones historicas — las atribuciones ya hechas quedan congeladas.

Si necesitas re-atribuir historial, habla con el equipo de plataforma para correr el job de re-atribucion en ClickHouse.

Agrega o invita un partner

Usa el asistente de onboarding de partners (/v2/partners/onboarding) para crear un partner y vincularlo a un cliente con sus CIDs, segmentos habilitados, tarifas y presupuestos. Es el flujo enfocado para sumar un afiliado a una marca existente.

Para darle acceso al portal de partners, envia una invitacion por correo. El partner hace clic en el enlace, define una contrasena y aterriza directo en su portal — sin configuracion extra de tu lado.

El perfil del partner

Despues del onboarding, cada partner tiene un perfil con pestanas de desempeno y de configuracion — su acuerdo (comision y presupuestos), reglas de atribucion, score de calidad y datos de cuenta. Aqui es donde administras a un partner en el dia a dia.

Que se crea

Cuando el asistente de cliente corre, aprovisiona todo lo que la marca necesita de una sola vez. Esto es lo que deja listo:

Que

Descripcion

Segmentos

los grupos de producto que definiste (MX, VD, DA…)

Reglas de clasificacion de segmento

como se clasifican los productos en cada segmento

Partners

tanto los partners que creaste nuevos como los que vinculaste

Comisiones por segmento

la tarifa de cada partner por cada segmento

Presupuestos de segmento (12 meses)

topes mensuales sembrados hacia adelante cuando el interruptor esta activo

Campanas (opcional)

cualquier campana que hayas agregado en el paso de revision

Reglas de fraude

segun la plantilla elegida (set completo, minimo o ninguna)

Registro de fuente de datos

la fuente de ingesta por la que fluyen los eventos de la marca

Necesitas ayuda?

Estas dando de alta una marca o partner y algo no cuadra? Escribe al equipo de plataforma — te ayudamos a dejar la cuenta lista sin problemas.