Validación de órdenes
Cómo revisar, filtrar, exportar y validar manualmente órdenes atribuidas en Relo.
Validación de órdenes
La página de órdenes (/v2/c/:slug/orders) muestra todas las órdenes atribuidas de un cliente. Desde aquí puedes inspeccionar, filtrar, exportar y marcar órdenes como válidas o descartadas antes del cierre de comisiones.
Flujo de validación de órdenes
Cómo se clasifica cada orden
Cada orden tiene dos columnas de estado:
Status (contabilidad)
| Status | Significado |
|---|---|
| Counted | La orden entra en el cálculo de comisiones. |
| Excluded | La orden no se paga. Puede deberse a: partner pausado, sin campaña, segmento deshabilitado. |
Estado (razón de exclusión)
| Estado | Significado |
|---|---|
| Billable | Orden válida para comisión. |
| Paused | El partner o presupuesto está pausado. |
| No setup | No hay periodo/campaña configurada. |
| Segment off | El segmento no está habilitado para el partner. |
"Est. comm."
La columna Est. comm. es una estimación (rate × revenue) sin aplicar tope de presupuesto. El motor de comisiones calcula el valor final respetando caps y overrides.
Filtros disponibles
| Filtro | Uso |
|---|---|
| Search | Busca por order ID, producto, partner, media source, campaña o ciudad. |
| Partner | Filtra por partner específico. |
| Segment | Filtra por segmento de producto. |
| Status | All / Counted only / Excluded only. |
| Reason | Chip que aparece cuando vienes desde la tarjeta de reconciliación (paused, no_period_setup, disabled_segment). |
| Month / Year | Selector de periodo en el header. |
Acciones por orden
En cada fila hay dos botones en la columna Validate:
- ✅ Mark billable — aprueba la orden para comisión.
- ❌ Mark dropped — rechaza la orden (no se paga).
También puedes aprobar/rechazar en bloque con el botón Approve visible del header.
Validación masiva por archivo
El botón Upload validation abre un drawer para subir un archivo de validación. El backend aplica el estado a las órdenes del periodo seleccionado. Esto es útil cuando la marca envía un archivo con órdenes aprobadas/rechazadas.
Exportar órdenes
Export all descarga un CSV con todas las órdenes del periodo y filtros actuales. El CSV incluye:
order_id,date,partner,product,segment,qty,revenue,est_commission,rate,source,campaign,city,status,estadoLímite
La exportación pagina el endpoint hasta 200,000 filas. Si necesitas más, contacta a engineering.
Detalle de orden
Haz clic en cualquier Order ID para abrir un drawer con:
- Fecha, partner, producto, segmento.
- Cantidad, revenue, est. commission, rate.
- Media source, campaña, ciudad, device model.
- Motivo de exclusión si aplica.
Acciones comunes
| Tarea | Cómo hacerlo |
|---|---|
| Ver órdenes de un mes | Cambia month/year en el header. |
| Ver solo órdenes excluidas | Status → Excluded only. |
| Aprobar órdenes en bloque | Filtra, luego Approve visible. |
| Exportar para cierre | Export all con los filtros deseados. |
| Investigar discrepancia | Abre el detalle y revisa media source + campaña. |
Troubleshooting
| Problema | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| No aparecen órdenes | Mes sin datos o cliente sin eventos | Cambia de periodo o revisa ingesta. |
| Est. comm. en $0 | Rate no configurado o segmento excluido | Revisa Deal del partner. |
| Muchas "Excluded" | Partner pausado o segmento off | Revisa status del partner y segmentos habilitados. |
| Export falla | Muchas filas o error de red | Reduce filtros o intenta de nuevo. |
Ver también
- Reconciliación y SLA — Comparar contra billing files.
- Admin Payments — Cierre mensual y pagos.
- Perfil de partner — Configurar tasas y segmentos.