Alta de partners
Onboarding de un partner nuevo en Relo — wizard de 6 pasos, datos fiscales, branding y asignación a clientes.
Alta de partners
El onboarding de partners crea el perfil comercial, fiscal y de branding de un afiliado, y lo vincula con los clientes en los que va a operar. La ruta es /v2/partners/onboarding y está disponible solo para admins.
Flujo del onboarding
Paso 1 — Basic information
Datos generales del partner. Solo company name es obligatorio.
| Campo | Requerido | Notas |
|---|---|---|
| Company name | Sí | Nombre comercial. |
| Legal name | No | Razón social completa. |
| RFC / Tax ID | No | Identificador fiscal. |
| Country | No | México por defecto. |
| Website | No | URL del sitio del partner. |
Paso 2 — Contacto
Persona principal de coordinación. El email de contacto se usa para invitaciones y notificaciones.
| Campo | Requerido | Notas |
|---|---|---|
| Name | Sí | Nombre del contacto principal. |
| Sí | Debe ser válido. | |
| No | Incluir código de país, ej. +52 55 1234 5678. | |
| Secondary contact | No | Contacto alterno de operaciones. |
Paso 3 — Billing
Datos de facturación y pago. Todos son opcionales en el onboarding; se pueden completar después.
| Campo | Uso |
|---|---|
| Tax address | Dirección fiscal para el IO/factura. |
| City / State / ZIP | Complemento de la dirección. |
| Bank | Banco para transferencias. |
| Account number | Cuenta bancaria. |
| CLABE | Clabe interbancaria (MX). |
Privacidad
Los datos bancarios solo son visibles para el equipo de pagos/administradores, no para el partner ni para clientes.
Paso 4 — Logo & branding
Configura el logo y color primario que el partner verá en su portal.
| Campo | Notas |
|---|---|
| Logo URL | PNG/SVG con fondo transparente idealmente. |
| Primary color | Color de acento del portal del partner. |
El wizard muestra un preview con las iniciales del nombre y el color seleccionado.
Paso 5 — Asignar clientes y comisiones
Aquí se vincula el partner a uno o más clientes y se configuran los CIDs y comisiones iniciales.
Attribution identifiers (CIDs)
Lista separada por comas con los valores que identifican el tráfico del partner en el campo de atribución del cliente. Ejemplos:
sub1=acmepartner_a, sub2=p30
Relo usa estos valores para atribuir ventas a este partner. Para más detalle, ve Atribución.
Commissions by segment
Por cada segmento del cliente se puede poner:
- % — porcentaje del revenue (por ejemplo
5= 5%). - $/u — monto fijo por unidad (por ejemplo
25= $25 por unidad).
Estas tasas son el punto de partida; después se pueden ajustar con overrides, tiers y presupuestos desde el perfil del partner o el Rules Engine.
Paso 6 — Review y confirmar
Revisa todos los datos. Opcionalmente puedes agregar:
- Notes — notas internas sobre el partner.
- IO terms — términos del insertion order.
Al hacer clic en Create partner, Relo:
- Crea el registro en
partners. - Crea las relaciones
partner_clients. - Crea las comisiones por segmento (
partner_segment_commissions). - Redirige al perfil del partner recién creado.
Qué pasa después
Una vez creado el partner:
- Invita al contacto principal desde Users & Access si aún no tiene usuario.
- Configura/atribuye CIDs y reglas desde el tab Tracking del perfil.
- Ajusta tasas y presupuestos en el tab Deal.
- Crea campañas y links de tracking en el tab Campañas.
Troubleshooting
| Problema | Causa | Solución |
|---|---|---|
| "No clients available" | No hay clientes dados de alta | Crea un cliente primero en /v2/clients/new. |
| No carga segments | El cliente no tiene segmentos definidos | Ve a la config del cliente y define segmentos. |
| Error al crear | Email duplicado o datos inválidos | Revisa los campos requeridos y el email. |
| Partner no aparece en portal | No se generó usuario/invitación | Crea una invitación desde /v2/users. |
Ver también
- Perfil de partner — Opera un partner existente.
- Admin Attribution — Cómo funcionan los CIDs.
- Admin Rules — Overrides, tiers y presupuestos.
- Admin Onboarding — Alta de clientes.